兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到(dào)这(zhè)了。

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